AFPの提案書２・目次
提案書の目次です。
以下の内容となっています。
I． プラン作成にあたって
II． 片岡様のプロフィール
1. 家族状況
2. 資産状況
3. 今後の収入と支出の予定
（1） 今後の収入予定
（2） 今後の必要資金
III． プラン作成にあたってのご要望
1. ライフイベント表
IV． 診断結果
V． プラン実現のための対策
VI． 対策後の期待される効果の分析
VII． おわりに
添付資料
キャッシュフロー表（対策前）
キャッシュフロー表（対策後）
可処分所得の計算（平成20年・平成21年）
可処分所得の計算（平成22年度以降）
退職一時金の計算
住宅ローン返済予定表
アフラックの医療保険（60歳払済）
上記のとおり、構成としてはシンプルなものとなり
現状分析→要望→結果→改善案
その他証拠・参考数値という
通常のPDCA（plan Do Check Action）に近い構成と
なっています。