AFPの提案書4 依頼人のプロフィール

 

 

 

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依頼人のプロフィールについて記載しています。
・家族状況
・金融資産
・生命保険
・住宅ローン

 

と資産負債について明らかにしていきます。

 

AFPの提案書5 今後の収入と支出の予定へ