AFPの提案書7 プラン作成にあたっての要望

プランニングを行うにあたって、依頼者の要望をヒアリングします。

 

AFPの提案書7 プラン作成にあたっての要望

 

III. プラン作成にあたってのご要望

 

<希望>
 定年後は、夫婦で旅行や趣味を楽しむなど充実した日々を送りたいと考えている。
 70歳までレジャー(年間50万円)をたのしみたい。
 自動車(平成23年以後6年ごとに200万円)を買い替えたい。
 老後に備えて、バリアフリー(300万)にしたい。
 子供が結婚する際に、それぞれ100万円援助してあげたい。
 保険を見直したい。
 現在の貯金の運用と、退職金の運用の方法のアドバイスがほしい。
<不安>
 夫の医療保険が65歳で満期になるので、それ以降の保障が心配。

 

 

 

ヒアリングした内容を含めライフイベント表を作成します。

 

 

AFPの提案書7 プラン作成にあたっての要望

 

 

AFPの提案書8 診断結果 分析と問題点